Однажды один зверочеловек повстречал ведьму по имени Зеро. Колдунья использует новый тип магии, позволяющий обходиться без призыва бесов в наш мир. По словам Зеро, любой человек, у которого есть хоть немного таланта к магии, может освоить этот тип заклинаний. Однако единственная в мире книга, где описано, как обучиться подобным техникам, была украдена. И теперь Зеро предстоит вернуть её. Она разыскивает своего давнего товарища, а повстречавшемуся ей зверочеловеку предлагает стать её телохранителем в этом долгом путешествии.

А взамен — обещает превратить его в полноценного человека. .